16 JANVIER 2015 / PARIS – Le cabinet d’avocats d’affaires Dechert LLP a conseillé les actionnaires de Trophos, société pharmaceutique française, dans le cadre de son rachat par le groupe pharmaceutique suisse, Roche.

Roche fait ainsi l’acquisition de 100% des actions de Trophos, société de biotechnologie basée à Marseille, pour une somme globale de 470 m€ dont 120 m€ payés à la date de réalisation et 350 m€ en fonction de milestones liés à la mise sur le marché de l’Olesoxime utilisé dans le traitement de l’amyotrophie spinale (AS).

Dans le cadre de cette cession, Dechert LLP, cabinet d’avocats reconnu en France et à l’international pour ses expertises pointues dans le secteur des Sciences de la Vie, a été mandaté par les actionnaires de Trophos afin de les accompagner dans le processus de cession. L’équipe franco-américaine de Dechert, conduite par Alain Decombe et Anne-Charlotte Rivière, a combiné des compétences en Corporate/M&A, Propriété Intellectuelle, Droit de la Santé et Concurrence, en vue de fournir des services à forte valeur ajoutée aux actionnaires de Trophos.

Selon Alain Decombe, « cette acquisition confirme la place prépondérante de la France en matière d’innovation dans le domaine pharmaceutique. Dechert, cabinet d’avocats leader dans le secteur des Sciences de la Vie, est ravi d’avoir accompagné les fonds de capital-risque actionnaires de Trophos dans cette opération, comme le cabinet le fait quotidiennement, sur toutes les opérations de liquidité, qu’il s’agisse d’introductions en bourse, d’accords de licence ou de cessions. »

Les actionnaires de Trophos étaient conseillés par Dechert (Alain Decombe et Anne-Charlotte Rivière).

Roche était conseillé par Norton Rose Fullbright (Stéphane Sabatier et Eric Dibout).

Trophos SA, créée en 1999 à Marseille, est une société pharmaceutique développant des thérapies innovantes jusqu'à leur validation clinique dans des indications en neurologie et cardiologie qui n'ont pas encore de traitements efficaces. La société dispose d’une plateforme technologique innovante basée sur des composés chimiques brevetés dérivés des oximes de cholestérol qui génère des candidats médicaments. La société est soutenue par un consortium de fonds d’investissement gérés par ACG Management, OTC Agregator, Amundi Private Equity, Turenne Capital, Sofipaca, Vesale Partners, ainsi que l’Association Française contre les Myopathies (AFM).

Roche, créé en 1896 et basé en Suisse, figure parmi les leaders de l’industrie pharmaceutique et diagnostique axée sur la recherche. Numéro un mondial de la biotechnologie, Roche produit des médicaments cliniquement différenciés pour l’oncologie, l’immunologie, les maladies infectieuses, l’ophtalmologie et les neurosciences. Roche est aussi le leader mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise d’avant-garde dans la gestion du diabète. En 2013, le groupe Roche, qui comptait plus de 85 000 employés dans le monde, a consacré plus de 8,7 milliards de francs suisses à la recherche et au développement. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 46,8 milliards de francs suisses.

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